第2問 2021年9月実技個人資産相談業務
第2問 設例
会社員のＡさん（42歳）は、預貯金を1,000万円程度保有しているが、上場株式を購入した経験がない。Ａさんは、証券会社でＮＩＳＡ口座を開設し、同じ業種のＸ社株式またはＹ社株式（２銘柄とも東京証券取引所市場第一部上場）を同口座で購入したいと考えている。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
第2問 資料
＜財務データ＞ (単位：百万円)
※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。
＜株価データ＞
Ｘ社：株価4,500円、発行済株式数５億株、１株当たり年間配当金100円
Ｙ社：株価2,000円、発行済株式数10億株、１株当たり年間配当金60円
※本問においては、以下の名称を使用する。
・少額投資非課税制度に係る非課税口座を「ＮＩＳＡ口座」という。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般ＮＩＳＡ」といい、当該非課税管理勘定を「一般ＮＩＳＡ勘定」という。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてＮＩＳＡ」といい、当該累積投資勘定を「つみたてＮＩＳＡ勘定」という。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
●無料アプリ版公開中。
●学科も実技も完全無料！
●広告無しの有料版。
●広告無しで集中学習！
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう！「検索」ボタンをクリック！
FP対策講座
＜FP対策通信講座＞
●LECのFP通信講座 ⇒ FP（ファイナンシャル・プランナー）サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ ２級ＦＰ技能士
（資格対策ドットコム）
●通勤中に音声学習するなら ⇒ ＦＰ 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
