第5問 2021年9月実技生保顧客資産相談業務

第5問 設例と資料

第5問 設例

Aさん(75歳)は、妻Bさん(72歳)とX市内で暮らしている。長女Cさん(40歳)は、現在、会社員の夫、孫Dさん(10歳)および孫Eさん(8歳)と4人でX市内の賃貸マンションに住んでいる。Aさんは、普段から身の回りの世話をしてくれる長女Cさんに対して生活資金や孫の学費等について面倒を見てやりたいと思っており、現金の贈与を検討している。

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第5問 資料

<Aさんの親族関係図>


<Aさんの主な所有財産(相続税評価額、下記の生命保険を除く)>
現預金      :8,000万円
自宅(敷地400u):1億円(注)
自宅(建物)   :2,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

<Aさんが加入している一時払終身保険の内容>
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
死亡保険金額  :2,500万円

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問12             問13

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