第2問 2021年9月実技中小事業主資産相談業務
第2問 設例
次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。
《設例》
中小事業主のＡさんは、将来に向けた資産形成のため、余裕資金により上場株式やＥＴＦ（上場投資信託）への投資を検討している。上場株式についてはＸ社とＹ社の株式に、ＥＴＦについては日本の株価指数に連動するＥＴＦに興味を持ち、「少額投資非課税制度」（以下、「ＮＩＳＡ」という）を活用したいと考えている。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ｘ社およびＹ社に関する資料は、下記のとおりである。
第2問 資料
＜Ｘ社およびＹ社に関する資料＞
※設問において、以下の名称を使用している。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度：一般ＮＩＳＡ
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度：つみたてＮＩＳＡ
問3
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