第2問 2021年5月実技個人資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(40歳)は、預貯金を500万円程度保有している。Aさんは、老後の生活資金を準備するために、長期的な資産形成を図りたいと思っているが、上場株式や投資信託等を購入した経験はない。知人からは「投資未経験のAさんの場合、最初はつみたてNISAがいいのではないか」と言われている。そこで、Aさんは、X社株式(東京証券取引所市場第一部)に着目し、投資についてファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<X社株式の関連情報>
・株価 :1,350円 ・発行済株式数 :2億株
・決算期:2021年6月30日(水)(配当の権利が確定する決算期末)

<X社の財務データ> (単位:百万円)

※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。

※《設例》および各問において、以下の名称を使用している。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」といい、当該非課税管理勘定を「一般NISA勘定」という。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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