第2問 2021年1月実技個人資産相談業務
第2問 設例
会社員のＡさん（40歳）は、預貯金を500万円程度保有しているが、上場株式を購入した経験がない。Ａさんは、証券会社でＮＩＳＡ口座を開設し、同じ業種のＸ社株式またはＹ社株式（２銘柄とも東京証券取引所市場第一部上場）を同口座で購入したいと考えている。そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
第2問 資料
＜財務データ＞ (単位：百万円)
※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。
＜株価データ＞
Ｘ社：株価1,250円、発行済株式数５億株、１株当たり年間配当金40円
Ｙ社：株価1,354円、発行済株式数２億株、１株当たり年間配当金50円
※《設例》および各問において、以下の名称を使用している。
・少額投資非課税制度に係る非課税口座を「ＮＩＳＡ口座」という。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般ＮＩＳＡ」といい、当該非課税管理勘定を「一般ＮＩＳＡ勘定」という。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてＮＩＳＡ」といい、当該累積投資勘定を「つみたてＮＩＳＡ勘定」という。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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