第2問 2020年9月実技個人資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(40歳)は、将来に向けた資産形成のため、上場株式に投資したいと考えている。Aさんは、X社株式(東京証券取引所市場第一部)の配当利回りに魅力を感じているが、購入する前に国内の株式市場にも影響を与える米国の経済指標や上場株式の購入方法等について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<X社株式の関連情報>
・株価    :3,800円
・発行済株式数:8億株
・決算期   :2020年11月30日(月)(配当の権利が確定する決算期末)

<X社の財務データ> (単位:百万円)

※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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