問35-40 2020年1月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

国内の上場企業であるQA社に勤務している飯田貴博さんは、QA社の早期退職制度を利用して2020年4月に退職する予定である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある安藤さんに相談をした。なお、下記のデータは2020年1月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
飯田貴博(本人)1964年 5月10日生まれ(55歳)、会社員
  友里(妻) 1964年11月14日生まれ(55歳)、会社員

II.飯田家の親族関係図


III.飯田家(貴博さんと友里さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)

注1:自宅(土地・建物)は、貴博さんと友里さんの共有である(持分50%ずつ)

[資料2:負債残高]
住宅ローン:530万円(債務者は貴博さん。団体信用生命保険付き)
住宅ローン:420万円(債務者は友里さん。団体信用生命保険付き)
自動車ローン:60万円(債務者は友里さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注2:解約返戻金相当額は、現時点(2020年1月1日)で解約した場合の金額である。
注3:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注4:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

IV.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35

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