第5問 2020年1月実技生保顧客資産相談業務
第5問 設例
個人で不動産賃貸業を営んでいるＡさん（75歳）は、妻Ｂさん（74歳）とＸ市内で暮らしている。長女Ｃさん（43歳）は、現在、会社員の夫と小学生の長男との３人で自宅（実家）付近の賃貸アパートに住んでいる。Ａさんは、長女Ｃさん、長男Ｄさん（41歳）および孫の生活や学費等について面倒を見てやりたいと思っており、現金の贈与を検討している。また、Ａさんは、自身の相続が開始した際には家族に財産を円満に承継してもらいたいと考えており、遺言書の作成を検討している。
第5問 資料
＜Ａさんの家族構成（推定相続人）＞
妻Ｂさん （74歳）：Ａさんと自宅で同居している。
長女Ｃさん（43歳）：会社員。夫と子の３人で賃貸アパートに住んでいる。
長男Ｄさん（41歳）：会社員。妻と２人で県外の持家に住んでいる。
＜Ａさんの主な所有財産（相続税評価額）＞
１．現預金：7,000万円
２．自宅
(1)敷地（330㎡）：１億円（注）
(2)建物：2,000万円
３．賃貸マンション
(1)敷地（400㎡）：１億1,000万円（注）
(2)建物：7,000万円
合計 ：３億7,000万円
（注）「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問12
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