問29-34 2019年9月実技資産設計提案業務

問29-34 設例と設例

問29-34 設例

佐野幸一郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。幸一郎さんと妻の恵美さんは、今後の資産形成などについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年9月1日現在のものである。

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問29-34 資料

[家族構成]
佐野幸一郎(本人)1985年2月4日生まれ(34歳)、会社員(正社員)
  恵美 (妻) 1986年5月22日生まれ(33歳)、会社員(正社員)
  玲奈 (長女)2013年8月6日生まれ(6歳)、保育園児

[収入金額(2018年)]
幸一郎さん:給与収入480万円。給与収入以外の収入はない。
恵美さん :給与収入420万円。給与収入以外の収入はない。

[自宅]
賃貸マンションに居住しており、家賃は月額10万円(管理費込み)である。
マイホームとして販売価格4,800万円(うち消費税160万円)のマンションを購入する予定である。

[金融資産(時価)]
・幸一郎さん名義
銀行預金(普通預金):350万円
銀行預金(定期預金):100万円
・恵美さん名義
銀行預金(普通預金):150万円
銀行預金(定期預金):100万円

[負債]
幸一郎さんと恵美さんに負債はない。

[保険]
収入保障保険A:年金月額15万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は幸一郎さん、年金受取人は恵美さんである。
医療保険B  :入院給付金日額5,000円。契約者(保険料負担者)および被保険者は幸一郎さんである。

問28             問29

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