第4問 2019年5月実技生保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。Aさんは、2018年中に一時払変額個人年金保険の解約返戻金と一時払終身保険の解約返戻金を受け取っている。
Aさんとその家族に関する資料および2018年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん (50歳)  : 会社員
妻Bさん (46歳) : 2018年中に、パートタイマーとして給与収入90万円を得ている。
長男Cさん(19歳) : 大学生。2018年中に、アルバイトにより給与収入40万円を得ている。
長女Dさん(16歳) : 高校生。2018年中の収入はない。

<Aさんの2018年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 1,000万円

(2) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月: 2010年7月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人: 妻Bさん
解約返戻金額  : 650万円
一時払保険料  : 500万円

(3) 一時払終身保険の解約返戻金
契約年月 : 2014年5月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人: 妻Bさん
解約返戻金額  : 480万円
一時払保険料  : 500万円

※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2018年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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