問35-40 2019年1月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

国内の上場企業に勤務する大場勇人さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年1月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
大場勇人(本人)1966年12月18日生まれ(52歳)、会社員
  里美(妻) 1966年10月26日生まれ(52歳)、パートタイマー
  涼太(長男)1994年 7月30日生まれ(24歳)、大学院生
  真実(長女)1999年 6月12日生まれ(19歳)、大学生
  幸子(母) 1938年 9月22日生まれ(80歳)、無職

U.大場家の親族関係図


V.大場家(勇人さんと里美さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)


[資料2:負債残高]
自動車ローン:80万円(債務者は勇人さん)

[資料3:生命保険]

注1:変額個人年金保険CおよびDの死亡保険金は、被保険者である里美さんの死亡時の年金原資相当額(便宜上、解約返戻金相当額と同額とする)と一時払保険料相当額である500万円のいずれか大きい金額が支払われるものである。
注2:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注3:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35

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