問35-40 2019年1月実技資産設計提案業務
問35-40 設例
国内の上場企業に勤務する大場勇人さんは、今後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、下記のデータは２０１９年１月１日現在のものである。
問35-40 資料
Ｉ．家族構成（同居家族）
大場勇人（本人）１９６６年１２月１８日生まれ（５２歳）、会社員
里美（妻） １９６６年１０月２６日生まれ（５２歳）、パートタイマー
涼太（長男）１９９４年 ７月３０日生まれ（２４歳）、大学院生
真実（長女）１９９９年 ６月１２日生まれ（１９歳）、大学生
幸子（母） １９３８年 ９月２２日生まれ（８０歳）、無職
Ⅱ．大場家の親族関係図
Ⅲ．大場家（勇人さんと里美さん）の財産の状況
［資料１：保有資産（時価）］ （単位：万円）
［資料２：負債残高］
自動車ローン：８０万円（債務者は勇人さん）
［資料３：生命保険］
注１：変額個人年金保険ＣおよびＤの死亡保険金は、被保険者である里美さんの死亡時の年金原資相当額（便宜上、解約返戻金相当額と同額とする）と一時払保険料相当額である５００万円のいずれか大きい金額が支払われるものである。
注２：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注３：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
Ⅳ．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。
問34
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