第3問 2019年1月実技生保顧客資産相談業務
第3問 設例
Ａさん（53歳）は、Ｘ株式会社（以下、「Ｘ社」という）の代表取締役社長である。Ａさんは、現在、従業員および自身の退職金準備の方法について検討している。
そこで、Ａさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。Ｍさんが提案した内容は、以下のとおりである。
第3問 資料
＜Ｍさんの提案内容＞
(1)Ａさんの退職金準備を目的として、逓増定期保険を提案した。
(2)従業員の退職金準備を目的として、中小企業退職金共済制度（Ｘ社は加入要件を満たしている）と下記＜資料＞の生命保険（福利厚生プラン）を提案した。
＜資料＞
保険の種類：養老保険（特約付加なし）
契約者（＝保険料負担者）：Ｘ社
被保険者 ：全従業員（33名）
死亡保険金受取人：被保険者の遺族
満期保険金受取人：Ｘ社
保険期間・保険料払込期間：60歳満期
死亡・高度障害保険金額 ：500万円（１人当たり）
年払保険料：700万円（33名の合計）
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問6
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