第4問 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび長男Eさんとの5人家族である。Aさんは、平成30年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、10の地方自治体に計8万円の寄附を行っている。
Aさんとその家族に関する資料および平成30年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(61歳)  :会社員
妻Bさん(55歳) :平成30年中に、パートタイマーとして、給与収入100万円を得ている。
長女Cさん(27歳):会社員。平成30年中に給与収入350万円を得ている。
二女Dさん(24歳):大学院生。平成30年中の収入はない。
長男Eさん(21歳):大学生。平成30年中に、アルバイトとして、給与収入130万円を得ている。

<Aさんの平成30年分の収入等に関する資料>
(1)給与収入の金額:700万円
(2)個人年金保険に係る確定年金の額:100万円(必要経費60万円)
(3)一時払終身保険の解約返戻金
 契約年月:平成27年5月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 解約返戻金額:990万円
 一時払保険料:1,000万円

※妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび長男Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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