問35 2018年5月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの野村さんは、まず現時点(2018年4月1日)における妹尾家(圭一さんと純子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<妹尾家(圭一さんと純子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :2,890万円+600万円=3,490万円
生命保険    :300万円+150万円+280万円+200万円+400万円=1,330万円
事業用資産   :460万円+530万円=990万円
不動産     :820万円+2,500万円+1,850万円=5,170万円
その他(動産等):320万円+150万円=470万円
⇒総資産額:3,490万円+1,330万円+990万円+5,170万円+470万円
=11,450万円

<負債の部>
住宅ローン:700万円
事業用借入(証書貸付):7,000万円
⇒総負債額  :700万円+7,000万円=7,700万円

従って純資産額=11,450万円−7,700万円=3,750万円

よって正解は、3,750(万円)

問35-40             問36

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