第4問 2018年1月実技生保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんとの4人家族である。Aさんは、平成29年中に妻Bさんの入院・手術費用として医療費40万円を支払ったため、医療費控除の適用を受けようと思っている。
Aさんとその家族に関する資料および平成29年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(55歳)  :会社員
妻Bさん(50歳) :専業主婦。平成29年中の収入はない。
長女Cさん(24歳):アルバイト。平成29年分の給与収入は140万円である。
二女Dさん(20歳):大学生。平成29年中の収入はない。

<Aさんの平成29年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額:1,100万円

(2) 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
契約年月    :平成19年6月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
満期保険金受取人:Aさん
満期保険金額  :550万円
一時払保険料  :500万円

(3) 一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金
契約年月    :平成21年6月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額  :1,300万円
一時払保険料  :1,000万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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