問28-33 2017年9月実技資産設計提案業務

問28-33 設例と設例

問28-33 設例

浅見康介さんは、民間企業に勤務する会社員である。康介さんと妻の真理恵さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある川久保さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年9月1日現在のものである。

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問28-33 資料

[家族構成]
浅見康介(本人)昭和58年10月29日生まれ(33歳)、会社員(正社員)
  真理恵(妻)昭和60年 3月 5日生まれ(32歳)、会社員(正社員)
  勇樹(長男)平成26年12月22日生まれ( 2歳)、保育園児

[収入金額(平成28年)]
・ 康介さん:給与収入450万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。
・ 真理恵さん:給与収入350万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。

[自宅]
・ 賃貸マンションに居住しており、家賃は月額8万円(管理費込み)である。
・ マイホームとして販売価格3,000万円(うち消費税100万円)のマンションを購入する予定である。

[金融資産(時価)]
・康介さん名義
 銀行預金(普通預金)  : 50万円
 銀行預金(定期預金)  :200万円
 財形住宅貯蓄(金銭信託):300万円
・真理恵さん名義
 銀行預金(普通預金)  : 50万円
 銀行預金(定期預金)  :200万円

[負債]
・ 康介さんと真理恵さんに負債はない。

[保険]
・ 定期保険A:保険金額2,500万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は康介さんである。
・ 医療保険B:入院給付金日額5,000円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は真理恵さんである

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