第1問 2017年9月実技個人資産相談業務

第1問 設例と資料

第1問 設例

会社員のAさん(59歳)は、妻Bさん(54歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後から現在に至るまでX社に勤務している。Aさんは、平成29年11月にX社を満60歳で定年退職する予定であり、その後は再就職等はせずに自らの趣味を楽しみながら生活したいと考えている。そこで、Aさんは、退職後の社会保険について知りたいと考え、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
(1) Aさん(会社員)
生年月日:昭和32年11月26日
厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕


(2) 妻Bさん(専業主婦)
生年月日:昭和38年6月17日
高校卒業後から26歳でAさんと結婚するまでは厚生年金保険に加入していた。
結婚後はAさんの被扶養配偶者として国民年金に加入している。また、Aさんが加入している健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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