第3問 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

第3問 設例と資料

第3問 設例

Aさん(60歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。X社は、従業員20名と規模は小さいながらも、近年、売上金額・利益金額ともに増加傾向にあり、業況は順調に推移している。
Aさんは、後継者である長男Bさん(24歳)に事業を承継するまでの期間を10年と見込んでおり、今後10年間は引き続き社長として、X社の経営に専念する予定である。
Aさんは、事業承継をするにあたり、生命保険についても十分な準備をしておきたいと考えている。そこで、Aさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第3問 資料

<資料>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類       :無配当逓増定期保険(特約付加なし)
契約年月日       :平成21年5月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者        :Aさん
死亡保険金受取人    :X社
保険期間・保険料払込期間:73歳満了
基本保険金額      :1億円
逓増率変更年度     :第9保険年度
年払保険料       :700万円
現時点の解約返戻金額  :5,300万円
※保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問6             問7

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