第2問 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(50歳)は、専業主婦である妻Bさん(50歳)と長男Cさん(22歳)の3人暮らしである。Aさんは、先日、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから生命保険の見直しを勧められた。
Aさんが加入する定期保険特約付終身保険は、長男Cさんが幼い頃に加入したもので、これまで何度か見直しの提案を受けたが、必要性を感じなかったため、加入当時の保障内容が続いている。
Aさんは、長男Cさんが大学を卒業し、4月から社会人として働き始めたため、医療保障・介護保障などを充実させるプランであれば、保障の見直しを検討したいと思っている。また、保障内容の見直しに合わせて、公的介護保険制度について理解しておきたいと考えている。

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第2問 資料

<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類      :定期保険特約付終身保険(65歳払込満了)
契約年月日      :平成10年4月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人   :妻Bさん
月払保険料(口座振替):19,437円

※更新型の特約は、平成20年4月1日に記載の保障金額で更新している。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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