第1問 2017年9月実技生保顧客資産相談業務
第1問 設例
Ｘ株式会社（以下、「Ｘ社」という）に勤務するＡさん（45歳）は、高校卒業後、Ｘ社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Ａさんは、パートタイムで勤務する妻Ｂさんとの２人暮らしで、Ａさん夫婦に子どもはいない。
Ａさん夫婦は、旅行が共通の趣味で２〜３年に１度の割合で海外旅行をしている。Ａさんは、定年退職後も夫婦で海外旅行ができればよいと考えており、ゆとりある老後を送るために、今のうちから準備しておきたいと思っている。
そこで、Ａさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。Ａさん夫婦に関する資料は、以下のとおりである。
第1問 資料
＜Ａさん夫婦に関する資料＞
（１）Ａさん（昭和47年７月14日生まれ・45歳・会社員）
・公的年金加入歴 ： 下図のとおり（60歳定年時までの見込みを含む）
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
・Ｘ社が実施している確定給付企業年金の加入者である。
（２）妻Ｂさん（昭和50年11月20日生まれ・41歳・パート従業員）
・公的年金加入歴： 18歳からＡさんと結婚するまでの４年間（48月）は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第３号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
※妻Ｂさんは、現在および将来においても、Ａさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Ａさんおよび妻Ｂさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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