第2問 2017年5月実技生保顧客資産相談業務
第2問 設例
大手メーカーに勤務しているＡさん（39歳）は、専業主婦の妻Ｂさん（36歳）および長女Ｃさん（７歳）の３人家族である。Ａさんは、先日、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのＭさんから生命保険の見直しを勧められた。Ａさんが現在加入している生命保険は、結婚前に加入したもので、これまで何度か見直しの提案を受けたが、タイミングが合わず、加入当時の保障内容が続いている。
Ａさんが提案を受けている生命保険に関する資料等は、以下のとおりである。
第2問 資料
＜提案を受けている生命保険に関する資料＞
保険の種類：５年ごと配当付終身保険（65歳払込満了）
月払保険料（集団扱い）：17,884円
契約者（＝保険料負担者）・被保険者：Ａさん／死亡保険金受取人：妻Ｂさん
※そのほかに、リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約を付加している。
（注）最低支払保証期間は５年（最低５回保証）
＜現在加入している生命保険に関する資料＞
保険の種類：定期保険特約付終身保険（65歳払込満了）
契約年月日：平成14年５月１日／月払保険料（集団扱い）：18,420円
契約者（＝保険料負担者）・被保険者：Ａさん／死亡保険金受取人：妻Ｂさん
※平成24年５月１日、特約を更新している。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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