問28-34 2017年1月実技資産設計提案業務

問28-34 設例と設例

問28-34 設例

永井鉄平さんは、LT株式会社に勤務する会社員である。鉄平さんと妻の結衣さんは、今後の資産運用や家計の見直しについて、FPで税理士でもある川岸さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年1月1日現在のものである。

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問28-34 資料

[家族構成]
永井鉄平(本人)昭和53年9月21日生まれ(38歳)、会社員
  結衣(妻) 昭和59年6月10日生まれ(32歳)、会社員
  桃花(長女)平成25年5月18日生まれ( 3歳)、保育園児
※妻の結衣さんは、平成29年3月に第2子を出産する予定である。

[収入金額(平成28年)]
・ 鉄平さん:給与収入680万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。
・ 結衣さん:給与収入350万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。

[自宅]
・ 賃貸マンションに居住しており、家賃は月額17万円(管理費込み)である。
・ マイホームとして販売価格4,200万円(うち消費税160万円)の新築マンションを平成29年7月に購入する予定である。

[金融資産(時価)]
・ 鉄平さん名義
銀行預金(普通預金) :250万円
銀行預金(定期預金) :620万円
財形住宅貯蓄(保険型):350万円

・ 結衣さん名義
銀行預金(普通預金) :200万円
銀行預金(定期預金) :300万円

[負債]
鉄平さんと結衣さんに負債はない。

問27             問28

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