問28-34 2017年1月実技資産設計提案業務
問28-34 設例
永井鉄平さんは、ＬＴ株式会社に勤務する会社員である。鉄平さんと妻の結衣さんは、今後の資産運用や家計の見直しについて、ＦＰで税理士でもある川岸さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２９年１月１日現在のものである。
問28-34 資料
［家族構成］
永井鉄平（本人）昭和５３年９月２１日生まれ（３８歳）、会社員
結衣（妻） 昭和５９年６月１０日生まれ（３２歳）、会社員
桃花（長女）平成２５年５月１８日生まれ（ ３歳）、保育園児
※妻の結衣さんは、平成２９年３月に第２子を出産する予定である。
［収入金額（平成２８年）］
・ 鉄平さん：給与収入６８０万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。
・ 結衣さん：給与収入３５０万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。
［自宅］
・ 賃貸マンションに居住しており、家賃は月額１７万円（管理費込み）である。
・ マイホームとして販売価格４,２００万円（うち消費税１６０万円）の新築マンションを平成２９年７月に購入する予定である。
［金融資産（時価）］
・ 鉄平さん名義
銀行預金（普通預金） ：２５０万円
銀行預金（定期預金） ：６２０万円
財形住宅貯蓄（保険型）：３５０万円
・ 結衣さん名義
銀行預金（普通預金） ：２００万円
銀行預金（定期預金） ：３００万円
［負債］
鉄平さんと結衣さんに負債はない。
問27
●無料アプリ版公開中。
●学科も実技も完全無料！
●広告無しの有料版。
●広告無しで集中学習！
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう！「検索」ボタンをクリック！
FP対策講座
＜FP対策通信講座＞
●LECのFP通信講座 ⇒ FP（ファイナンシャル・プランナー）サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ ２級ＦＰ技能士
（資格対策ドットコム）
●通勤中に音声学習するなら ⇒ ＦＰ 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
