第2問 2017年1月実技個人資産相談業務
第2問 設例
会社員のＡさん（52歳）は、昨年、現金6,000万円を相続した。Ａさんは、その資金の一部で、特定口座を利用して投資信託を購入することを検討している。そこで、Ａさんは、興味を持っているＸ投資信託およびＹ投資信託について、証券会社に勤務するファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料等は、以下のとおりである。
第2問 資料
〈Ｘ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／国内／債券
・主な投資対象 ：国内の投資適格債券
・信託期間 ：無期限
・決算日 ：毎年３月20日
・購入時手数料 ：なし
・運用管理費用（信託報酬）：年1.08％（税込）
・信託財産留保額：なし
〈Ｙ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／国内／株式
・主な投資対象 ：国内の企業のなかで、技術革新に積極的に取り組む企業の株式
・信託期間 ：無期限
・決算日 ：毎年６月15日
・購入時手数料 ：購入時の基準価額に対して3.24％（税込）
・運用管理費用（信託報酬） ：年1.62％（税込）
・信託財産留保額：換金時の基準価額に対して0.32％
〈Ｘ投資信託とＹ投資信託の運用パフォーマンスに関する資料〉 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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