第1問 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

]株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。Aさんは、平成28年12月13日に定年を迎えるが、X社は最長65歳まで勤務することができる継続雇用制度を導入している。Aさんは、X社の継続雇用制度の利用を含め、今後のライフプランの検討のために、公的年金制度からの給付額について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんおよび妻Bさんの公的年金の加入歴に関する資料は、以下のとおりである。

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第1問 資料

〈公的年金の加入歴(定年退職までの見込みを含む)〉
(1)Aさん(昭和31年12月13日生まれ)
厚生年金保険の加入歴
・昭和54年4月〜平成15年3月(288月)(平均標準報酬月額:300,000円)
・平成15年4月〜平成28年11月(164月)(平均標準報酬額:450,000円)

国民年金の加入歴
・昭和51年12月から昭和54年3月までの大学生であった期間(28月)は、任意加入していない。

(2)妻Bさん(昭和34年6月22日生まれ)
厚生年金保険の加入歴
・昭和53年4月〜昭和59年3月(72月)

国民年金の加入歴
・昭和59年4月から昭和61年3月までの期間(24月)は、任意加入していない。
・昭和61年4月から現在に至るまで第3号被保険者として加入している。

※妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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