第4問 2016年9月実技生保顧客資産相談業務
第4問 問題文
会社員のＡさんは、妻Ｂさん、長男Ｃさん、二男Ｄさんおよび母Ｅさんとの５人家族である。Ａさんは、平成28年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、12の地方自治体に計９万円の寄附を行っている。また、Ａさんは、平成28年中に妻Ｂさんの入院・手術費用として医療費20万円を支払ったため、医療費控除の適用を受ける予定である。
Ａさんとその家族に関する資料および平成28年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。
第4問 資料
＜Ａさんとその家族に関する資料＞
Ａさん （53歳） ：会社員
妻Ｂさん （48歳） ：専業主婦。平成28年中の収入はない。
長男Ｃさん（21歳）：大学生。平成28年中の収入はない。
二男Ｄさん（17歳）：高校生。平成28年中の収入はない。
母Ｅさん （79歳） ：平成28年中の収入は、公的年金のみであり、その収入金額は90万円である。
＜Ａさんの平成28年分の収入等に関する資料＞
（１）給与所得の金額 ： 1,000万円
（２）一時払変額個人年金保険（10年確定年金）の解約返戻金
契約年月 ： 平成21年４月
契約者（＝保険料負担者）・被保険者：Ａさん
死亡保険金受取人：妻Ｂさん
解約返戻金額：700万円
一時払保険料：500万円
（３）一時払終身保険の解約返戻金
契約年月 ：平成24年６月
契約者（＝保険料負担者）・被保険者：Ａさん
死亡保険金受取人：妻Ｂさん
解約返戻金額：980万円
一時払保険料：1,000万円
※妻Ｂさん、長男Ｃさん、二男Ｄさんおよび母Ｅさんは、Ａさんと同居し、生計を一にしている。
※Ａさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Ａさんとその家族の年齢は、いずれも平成28年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問9
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