問27-33 2016年5月実技資産設計提案業務

問27-33 問題文と解答・解説

問27-33 問題文

大久保直樹さんは、民間企業に勤務する会社員である。直樹さんと妻の真紀さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある香川さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成28年4月1日現在のものである。

ページトップへ戻る
   

問27-33 資料

[家族構成]
大久保直樹(本人)昭和53年12月9日生まれ(37歳)、会社員(正社員)
   真紀(妻) 昭和54年11月23日生まれ(36歳)、会社員(正社員)
   奈緒(長女)平成24年10月6日生まれ(3歳)、保育園児
   優哉(長男)平成26年9月14日生まれ(1歳)、保育園児

[収入金額(平成27年)]
・直樹さん:給与収入550万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。
・真紀さん:給与収入350万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。

[自宅]
・賃貸マンションに居住しており、家賃は月額12万円(管理費込み)である。
・マイホームとして販売価格3,600万円(うち消費税120万円)のマンションを購入する予定である。

[金融資産(時価)]
・直樹さん名義
銀行預金(普通預金) :120万円
銀行預金(定期預金) :400万円
財形住宅貯蓄(保険型):200万円

・真紀さん名義
銀行預金(普通預金)  :100万円
銀行預金(定期預金)  :300万円
財形住宅貯蓄(金銭信託):100万円

[負債]
直樹さんと真紀さんに負債はない。

[保険]
・定期保険A:保険金額4,000万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は直樹さんである。
・医療保険B:入院給付金日額5,000円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は真紀さんである。

問26             問27

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●DVDでじっくりと ⇒ 【ECC】ファイナンシャルプランナー(AFP+2級FP技能士)通信コース

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.