問4 2016年5月実技資産設計提案業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

下記は、NISA(少額投資非課税制度)の概要を示した表である。下表の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)については考慮しないこととする。また、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

対象となる金融商品:上場株式、株式投資信託、( ア )
口座開設     :原則1人1口座
金融機関の変更  :( イ )
非課税枠の未使用分:翌年以降に( ウ)

<語群>
1.個人向け国債  2.J−REIT(不動産投資信託) 3.FX(外国為替証拠金取引)
4. 1年単位で可能  5. 3年単位で可能  6. 5年単位で可能
7.繰り越せる  8.繰り越せない

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問4 解答・解説

NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。

NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象で、国債や公社債・公社債投資信託は対象外です。

また、平成27年1月1日以降、1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が可能となっています(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合にのみ変更可)。

なお、NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません

以上により正解は、(ア)2.J−REIT(不動産投資信託)  (イ)4. 1年単位で可能 (ウ)8.繰り越せない

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