問34-40 2016年1月実技資産設計提案業務

問34-40 問題文と解答・解説

問34-40 問題文

国内の上場企業の会社員である安藤邦彦さんは、先月、父の誠治さんが死亡したため、父の相続のことや自分たち夫婦の老後のことなどに関して、FPで税理士でもある伊丹さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成28年1月1日現在のものである。

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問34-40 資料

I.家族構成(同居家族)
安藤邦彦(本人):昭和32年10月18日生まれ、58歳、会社員
  泰子(妻) :昭和32年12月12日生まれ、58歳、会社員

U.安藤家の親族関係図

※邦彦さんの父の誠治さんは平成27年12月21日に死亡している。

V.安藤家(邦彦さんと泰子さん)の財産の状況
<資料1:保有資産(時価)>(単位:万円)


注1:土地(自宅敷地)および建物(自宅)は共有で、邦彦さんの持分が4分の3、泰子さんの持分が4分の1である。
注2:邦彦さんの父の誠治さんの死亡による相続財産については、考慮していない。

<資料2:負債残高>
自動車ローン:160万円(債務者は邦彦さん)
住宅ローン :1,200万円(債務者は邦彦さん。団体信用生命保険付き)

<資料3:生命保険等>(単位:万円)

注3:解約返戻金相当額は、現時点(平成28年1月1日)で解約した場合の金額である。
注4:終身保険Bの保険料は一時払い方式であり、平成27年中に保険料の払込みはない。
注5:医療保険Eは医療保障のみの保険であり、死亡保険金は支払われない。
注6:すべての契約について、保険契約者が保険料を負担している。
注7:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。

問33             問34

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