第1問 2016年1月実技生保顧客資産相談業務
第1問 問題文
個人事業主のＡさん（49歳）は、妻Ｂさん（49歳）とともに、駅前の商店街で飲食店を営んでいる。店の経営は堅調であるが、来店者数は減少傾向である。このため、Ａさんは店の経営に漠然とした不安を感じている。また、Ａさんは、現在、妻Ｂさんとともに国民年金の保険料を納付しているが、年齢的に老後の生活資金の準備を始めたいと考えている。そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ａさんおよび妻Ｂさんの公的年金の加入歴に関する資料は、以下のとおりである。
第1問 資料
＜Ａさんに関する資料＞
(1) 生年月日 ： 昭和41年７月13日
(2) 公的年金加入歴 ： 下記のとおり（見込みを含む）
※平均標準報酬月額は260,000円とする。
＜妻Ｂさんに関する資料＞
(1) 生年月日 ： 昭和41年10月９日
(2) 公的年金加入歴 ： 下記のとおり（見込みを含む）
※Ａさんおよび妻Ｂさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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