問35-40 2015年9月実技資産設計提案業務

問35-40 問題文と解答・解説

問35-40 問題文

国内の上場企業に勤務する北村正明さんは、この度、今後の生活のことや親の相続のことなどに関して、FPで税理士でもある鶴見さんに相談した。なお、下記のデータは平成27年9月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
北村正明(本人):昭和35年12月12日(54歳)、会社員
  芳恵(妻) :昭和35年 7月22日(55歳)、パート勤務
  亜美(長女):平成 7年11月28日(19歳)、大学生
  聡子(母) :昭和 8年12月10日(81歳)、無職

U.北村家の親族関係図


V.北村さん夫婦(正明さんと芳恵さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)]  (単位:万円)

注1:正明さんの建物(自宅)は、母の聡子さんが所有する土地の上に建てられている。

[資料2:負債残高]
住宅ローン:800万円(債務者は正明さん。団体信用生命保険付き)
 
[資料3:生命保険]   (単位:万円)

注2:解約返戻金相当額は、現時点(平成27年9月1日)で解約した場合の金額である。
注3:すべての契約について、保険契約者が保険料を負担している。
注4:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。

問34             問35

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