問1 2015年9月実技資産設計提案業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

税理士資格を有していないファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、次の(ア)〜(エ)の行為を行う場合、FPとして適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)無償で、顧客からの依頼により確定申告書を作成すること。

(イ)セミナーの講師として、一般的な税法の解説をすること。

(ウ)無料相談会において、仮定の事例に基づく税額の計算方法を説明すること。

(エ)顧客からの相続対策の相談に際して税額を試算し、具体的な節税額を示した不動産活用による相続税対策の提案を行うこと。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

(ア)は、×。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、顧客の税務書類代理作成を行うことはできません

(イ)は、○。一般的な税法の解説であれば、有償無償を問わず、税理士資格がないFPでも可能です。

(ウ)は、○。仮定の事例に基づいた税額計算であれば、有償無償を問わず、税理士資格がないFPでも可能です。

(エ)は、×。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、顧客の具体的な税額計算を行うことはできません

目次             問2

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