第2問 2015年9月実技個人資産相談業務
第2問 問題文
会社員のＡさん（51歳）は、現在、３年前に購入したＸ投資信託を特定口座の源泉徴収選択口座で200万口保有しているが、先日、証券会社の担当者から新たにＹ投資信託の購入の提案を受けた。また、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置（以下、当該非課税措置は『ＮＩＳＡ』、当該非課税口座は『ＮＩＳＡ口座』という）」についても、その活用を勧められている。そこで、Ａさんは、ＮＩＳＡの仕組み等について詳しく知りたいと考え、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料等は、以下のとおりである。
第2問 資料
〈Ｘ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／国内／株式
・主な投資対象 ：高配当の国内株式
・信託期間 ：無期限
・決算日 ：毎年９月６日
・購入時手数料 ：なし
・信託財産留保額：解約時の基準価額に対して0.2％
・Ａさんの購入時の基準価額 ：8,480円（１万口当たり）
〈Ｙ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／海外／株式 為替ヘッジなし
・主な投資対象 ：日本を除くアジア各国の株式
・信託期間 ：平成33年７月18日まで
・決算日 ：毎年１月18日および７月18日
・購入時手数料 ：購入価額の3.24％（税込）
・信託財産留保額：解約時の基準価額に対して0.3％
〈Ｘ投資信託とＹ投資信託の過去５年間の運用パフォーマンスに関する資料〉
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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