第4問 2015年9月実技損保顧客資産相談業務

第4問 問題文と解答・解説

第4問 問題文

個人事業主のAさんは、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんおよび二女Eさんの5人家族である。
なお、Aさんの家族に関する資料および平成27年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん (54歳) : 個人事業主(青色申告者)
妻Bさん (49歳 ): 専業主婦。平成27年中の収入はない。
長男Cさん(24歳): 大学院生。平成27年中にアルバイトにより給与収入100万円を得ている。
長女Dさん(19歳): 大学生。平成27年中の収入はない。
二女Eさん(16歳): 高校生。平成27年中の収入はない。

<Aさんの平成27年分の収入等に関する資料>
(1) 不動産所得の金額: 1,050万円(青色申告特別控除後)

(2) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
 契約年月    : 平成24年6月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
 死亡保険金受取人: 妻Bさん
 解約返戻金額  : 900万円
 一時払保険料  : 500万円

(3) 一時払終身保険の解約返戻金
 契約年月    : 平成15年7月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
 死亡保険金受取人: 妻Bさん
 解約返戻金額  : 1,100万円
 一時払保険料  : 1,000万円

※妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんおよび二女Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成27年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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