第1問 2015年5月実技個人資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

会社員のAさん(59歳)は,妻Bさん(52歳)との2人暮らしである。Aさんは,大学卒業後から現在に至るまでX社に勤務しており,平成27年12月に満60歳で定年退職する予定である。Aさんは,X社を退職後は再就職等をせずに趣味を楽しみながら暮らしていきたいと考えており,退職後の社会保険について詳しく知りたいと思っている。そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんおよび妻Bさんに関する資料は,以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉

(1) Aさん(会社員)
生年月日:昭和30年12月3日
厚生年金保険,全国健康保険協会管掌健康保険,雇用保険に加入中である。

〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕


(2) 妻Bさん(会社員)
生年月日:昭和37年10月7日
厚生年金保険,全国健康保険協会管掌健康保険,雇用保険に加入中である。

〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕


※Aさんおよび妻Bさんは,現在および将来においても,公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1

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