第3問 2015年5月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文

X株式会社(以下,「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(65歳)は,X社の専務取締役である長男Bさん(42歳,配偶者あり)が独り立ちしてきたこともあり,X社を長男Bさんに任せ,今期中の引退を考えている。引退時には,役員退職金を受け取る予定であり,その原資として,X社が現在加入している生命保険の解約返戻金を活用することを検討している。
そこで,知り合いのファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第3問 資料

X社が現在加入している生命保険の契約内容は,以下のとおりである。

<X社が現在加入している生命保険の契約内容>


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7

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