第2問 2015年1月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員のAさん(54歳)は,パートタイマーとして働く妻Bさん(50歳)との2人暮らしである。現在加入している生命保険の特約が近々更新を迎えるが,昨年,Aさん夫婦の子どもが社会人として独立したことから,生命保険の見直しを考えている。また,最近体調を崩すことが多くなったAさんは,公的医療保険の保障内容等についても理解を深めたいと思っている。そこで,Aさんは,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

Aさんが現在加入している生命保険に関する資料は,以下のとおりである。

<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類: 定期保険特約付終身保険(65歳払込満了)
契約年月 : 平成7年2月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人   : 妻Bさん
月払保険料(口座振替): 2万8,970円


※妻Bさんの入院日額は,被保険者であるAさんの6割である。
※平成17年2月に特約を更新している。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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