第1問 2015年1月実技中小事業主資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

Aさん(39歳)は,]株式会社(以下,「]社」という)のオーナー社長である。Aさんは,大学卒業後,大手食品メーカーに勤務していたが,29歳のときに先代社長であった父親の急逝に伴い,X社の社長に就任した。当時のX社の経営状態は厳しく,苦しい時期もあったが,この数年間は販路も拡大しており,業績は安定している。
最近,X社では受注の増加に対応するため,工場の生産ラインを増強する設備投資を考えている。また,Aさんは,従業員の定着と優秀な人材の確保の方策の一つとして,会社の福利厚生を充実させたいと考えている。
そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

〈X社の概要〉
 資本金 : 5,000万円
 業種 : 食料品製造業(一般業種に該当する)
 従業員数 : 55人(うち,パート従業員20人)
 企業年金制度 : なし

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1

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