第5問 2014年9月実技個人資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

Aさんは,平成26年8月に病気により70歳で死亡した。Aさんは生前に公正証書遺言を作成しており,自宅の敷地と建物は妻Bさんが相続する予定である。Aさんの親族関係図および主な財産の状況は,以下のとおりである。

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第5問 資料

〈Aさんの親族関係図〉


〈Aさんの主な財産(相続税評価額)〉
・預貯金       : 6,000万円
・有価証券      :1億2,500万円
・自宅の敷地(240u):1億2,000万円
※上記の評価額は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用前のものである。
・自宅の建物     : 1,500万円

〈Aさんが加入していた生命保険契約に関する資料〉
(1)終身保険
契約者(=保険料負担者)・被保険者: Aさん
死亡保険金受取人         : 妻Bさん
死亡保険金額           : 6,000万円

(2)終身保険
契約者(=保険料負担者)・被保険者: Aさん
死亡保険金受取人         : 妹Dさん
死亡保険金額           : 2,000万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問12             問13

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