第4問 2014年9月実技生保顧客資産相談業務

第4問 問題文と資料

第4問 問題文

会社員のAさんは,妻Bさん,長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。Aさんは,新築戸建住宅の購入を検討しており,住宅借入金等特別控除の適用要件等について知りたいと思っている。
Aさんの家族に関する資料および平成26年中に解約した生命保険に関する資料等は,以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんの家族に関する資料>
Aさん(46歳)  : 会社員
妻Bさん(48歳) : 平成26年中にパートタイマーにより給与収入100万円を得ている。
長男Cさん(25歳): 大学院生。平成26年中にアルバイトにより給与収入75万円を得ている。
長女Dさん(17歳): 高校生。平成26年中の収入はない。

<Aさんの平成26年分の収入等に関する資料>
給与収入の金額 : 880万円
生命保険の解約返戻金額 : 560万円

<Aさんが平成26年中に解約した生命保険に関する資料>
保険の種類   : 一時払変額個人年金保険(無配当)
契約年月    : 平成17年7月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人: 妻Bさん
解約返戻金額  : 560万円
一時払保険料  : 500万円

※妻Bさん,長男Cさんおよび長女Dさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。
※家族は,いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は,いずれも平成26年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10

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