第3問 2014年9月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

X株式会社(以下,「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(65歳)は,X社の専務取締役である長男Bさんに事業を譲ることを検討している。また,社長の交代時期に合わせ,X社の役員や従業員を対象とした福利厚生制度の整備・充実も検討している。そこで,生命保険会社の営業職員であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ,下記の生命保険の提案を受けた。

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第3問 資料

<Aさんが提案を受けた生命保険の内容>
保険の種類       :養老保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者        :全役員・全従業員(20名)
保険金受取人      :(満期時)X社 (死亡時)被保険者の遺族
保険期間・保険料払込期間:65歳満了
保険金額        :被保険者1人当たり800万円
年払保険料       :600万円
配当方法        :積立配当

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7

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