第1問 2014年9月実技生保顧客資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

Aさん(45歳)は,妻Bさん(40歳)と2人で飲食店を営む個人事業主である。大学卒業後すぐに家業の飲食店を継いだAさんは,会社員としての勤務経験はなく,公的年金の加入歴は国民年金のみである。Aさん夫婦に子はいない。
Aさんの営む飲食店の現状での経営は順調であり,今後も健康な限り夫婦そろって仕事を続けたいと考えている。最近,Aさん夫婦は,老後の生活資金の準備を始めたいと考えており,そのためにも公的年金の年金額等を知りたいと思っている。そこで,Aさん夫婦は,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんに関する資料等は,以下のとおりである。

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第1問 資料

<Aさんに関する資料>
(1) 生年月日 : 昭和44年4月9日
(2) 公的年金加入歴 : 下記のとおり(見込みを含む)


<妻Bさんに関する資料>
(1) 生年月日 : 昭和49年4月5日
(2) 公的年金加入歴 : 下記のとおり(見込みを含む)


※妻Bさんは,現在および将来においてもAさんと同居し,生計維持関係にある。
※Aさんおよび妻Bさんは,現在および将来においても公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1

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