第2問 2014年9月実技中小事業主資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

Aさん(60歳)は,平成26年6月,40年以上勤務した会社を定年退職した。今後は,雇用延長せず,妻Bさんと2人で趣味を楽しみながらゆっくり暮らす予定である。
Aさんは,最近,友人から「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(以下,当該非課税措置は「NISA」,当該非課税口座は「NISA口座」という)」に関する話を聞いて,株式投資について興味を持ち始めた。Aさんは,これまで株式や投資信託等の金融商品を購入した経験がないため,株式投資を始めるにあたって,株式の発行企業の財務分析を行い,納得したうえで投資したいと考えている。具体的には,友人が購入した上場企業X社の株式の購入を検討しており,決算短信から作成した下記の〈X社の財務データ〉を参考にして投資を決定したいと思っている。
そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは,Aさんの投資経験・資産内容・年齢等を考慮し,Aさんの理解度を確認しながら説明する予定である。

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第2問 資料

〈X社の財務データ〉       (単位:百万円)


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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