問27-33 2014年5月実技資産設計提案業務

問27-33 問題文と解答・解説

問27-33 問題文

有馬孝太郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。孝太郎さんと妻の麻衣子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある長谷川さんに相談した。なお、下記のデータはいずれも平成26年4月1日現在のものである。

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問27-33 資料

[家族構成]
有馬孝太郎(本人): 昭和52年 2月11日生(37歳)、会社員(正社員)
  麻衣子(妻) : 昭和53年 4月30日生(35歳)、会社員(パート)
  結衣(長女) : 平成17年12月 4日生(8歳)、小学校3年生
  俊一郎(長男): 平成21年 4月12日生(4歳)、幼稚園児

[収入金額(平成25年)]
・孝太郎さん:給与収入650万円(手取り)。孝太郎さんに給与収入以外の収入はない。
・麻衣子さん:給与収入100万円(手取り)。麻衣子さんに給与収入以外の収入はない。

[自宅]
・賃貸マンション
・家賃:月額10万円(管理費込み)
・マイホームとして平成26年7月完成予定のマンションの購入契約を締結済み。

[金融資産(時価)]
・孝太郎さん名義
 銀行預金(普通預金):700万円
 銀行預金(定期預金):100万円

・麻衣子さん名義
 銀行預金(普通預金):100万円
 銀行預金(定期預金):100万円

[負債]
孝太郎さんと麻衣子さんに負債はない。

[保険]
・定期保険:保険金額3,500万円。契約者(保険料負担者)および被保険者は孝太郎さんである。
・学資保険:保険金額250万円。契約者(保険料負担者)は孝太郎さんである。

問26             問27

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