第1問 2014年5月実技生保顧客資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

X株式会社(以下,「X社」という)に勤務するAさん(63歳)は,妻Bさん(58歳)と2人家族である。X社は,65歳定年制であるが,65歳以後も定年退職者を1年更新の契約で継続雇用する制度を採用している。
65歳以後に継続勤務するかを悩んでいるAさんは,その判断基準のひとつとして,65歳以後の公的年金制度について理解を深めたいと考えている。そこで,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんおよび妻Bさんに関する資料は,以下のとおりである。

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第1問 資料

<Aさんおよび妻Bさんに関する資料>
(1) Aさん
 生年月日 : 昭和25年10月3日
 公的年金加入歴 : 昭和48年4月にX社に入社し,現在も在職中である。


(2) 妻Bさん(専業主婦)
 生年月日 : 昭和30年11月25日
 公的年金加入歴 : 20歳から現在に至るまで国民年金に加入。保険料の未納期間はない。

※妻Bさんは,現在および将来においてもAさんと同居し,生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは,現在および将来においても公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1

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