第2問 2014年1月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社役員のAさん(52歳)は,これまで上場株式を中心に投資してきたが,通貨の分散を図る観点から,最近は外貨運用に興味を持っている。Aさんは,まずは豪ドル建て MM Fおよび下記の米ドル建て定期預金にそれぞれ投資(預入)し,その後は外国為替相場の動向を注視しながら,投資(預入)額の増減を検討するつもりである。
また,Aさんは,証券会社の営業担当者から「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(以下,当該非課税措置は『NISA』,当該非課税口座は『NISA口座』という)」を利用して,上場株式を追加購入することを勧められているが,その内容等について,改めて確認したいと考えている。なお,Aさんが現在保有している上場株式は,特定口座の源泉徴収選択口座内で保管されている。
そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

〈米ドル建て定期預金の概要〉
・預入金額 : 10,000米ドル
・預入期間 : 6カ月満期
・利率(年率) : 1.00%(満期時一括支払)
・適用為替レート(円/米ドル)


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4

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