第1問 2014年1月実技中小事業主資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

Aさん(50歳)は,]株式会社(以下,「]社」という)のオーナー社長である。Aさんは,大学院修了(卒業)後,大手精密機械メーカーに技術職として入社し,8年間の在籍を経て,32歳のときにX社を起業した。設立当初は厳しい経営状態が続いたが,この数年間は取引先から「技術は最高レベル」との評価を得て,好業績を続けており,経営は安定している。
最近,X社では「設備の増強を行い,売上高を従来の2倍にする」という中期経営計画を策定したばかりである。Aさんは,優秀な人材を確保するための方策の一つとして,会社の福利厚生を充実させたいと考えている。そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

〈X社の概要〉
 資本金:5,000万円
 業種 :精密機械器具製造業
     (中小企業退職金共済法上の一般業種に該当する)
 従業員数  :50人(うち,パート従業員20人)
 企業年金制度:なし

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1

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