問28-34 2013年9月実技資産設計提案業務

問28-34 問題文と解答・解説

問28-34 問題文

下記の(問28)〜(問34)について解答しなさい。

<設例>
大津優介さんは、民間企業に勤務する会社員である。優介さんと妻の幸枝さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある井上さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成25年9月1日現在のものである。

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問28-34 資料

[家族構成]
大津 優介(本人)昭和51年5月11日生(37歳)、会社員(正社員)
   幸枝(妻) 昭和52年8月30日生(36歳)、会社員(正社員)
   優也(長男)平成17年7月14日生(8歳)、小学校2年生
   美幸(長女)平成20年4月12日生(5歳)、保育園児

[収入金額(平成24年)]
・ 優介さん:給与収入600万円(手取り)。優介さんに給与収入以外の収入はない。
・ 幸枝さん:給与収入300万円(手取り)。幸枝さんに給与収入以外の収入はない。

[自宅]
・ 賃貸マンション:家賃月額12万円(管理費込み)
・ マイホームとして販売価格2,700万円(うち消費税額80万円)のマンションを購入する予定である。

[金融資産(時価)]
・ 優介さん名義
 銀行預金(普通預金):300万円
 銀行預金(定期預金):300万円
 MRF       : 50万円

・ 幸枝さん名義
 銀行預金(普通預金): 50万円
 銀行預金(定期預金):200万円

[負債]
負債はない。

[保険]
・ 定期保険:保険金額3,000万円、保険契約者は優介さん。
・ 学資保険:保険金額200万円、保険契約者は優介さん。

問27             問28
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