第2問 2013年9月実技中小事業主資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

中小企業であるX株式会社(以下,「X社」という)の経営者であるAさんは,昭和31年6月生まれの57歳で,X社の役員を務める同じ年の妻Bさんと2人暮らしである。長女Cさん(28歳)は昨年結婚し,遠方で暮らしている。
Aさんは,自宅マンションの住宅ローンを2年前に完済しており,その他の負債もなく,引退に向けた財産形成に関心を持ち始めている。当面,今年12月に満期を迎える個人資産の定期預金1,000万円があり,新たな運用方法について検討したいと思っている。
そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

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第2問 資料

(資料なし)

問3             問4
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