第1問 2013年9月実技中小事業主資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

Aさんは昭和38年12月10日生まれで今年50歳になる。家族は妻(48歳),長男(22歳),長女(18歳),実母(77歳)の5人家族である。Aさんは,高校卒業と同時に実父の家業であった中華料理店(個人事業)の従業員になった。実父が亡くなった後は,Aさんが妻と共同で中華料理店の経営をしている。
Aさんは自分が元気に働ける目途を70歳にして,70歳以後はリタイアして年金や貯蓄の取崩しで生計を賄うことを考えている。老後も現在の自宅で過ごすことにしている。
Aさん夫妻はそれぞれ20歳から国民年金のみに加入し,国民年金保険料を納付しているが,現在までそれぞれ滞納(未納)した期間が4年ぐらいある。
Aさんは老後の不安もあるので,ファイナンシャル・プランナーのMさんに今後のことを相談することにした。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

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第1問 資料

(資料なし)

目次             問1
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