第3問 2013年5月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

株式会社X社(以下,「X社」という)の社長であるAさん(50歳)は,現在,X社の役員や従業員を対象とした福利厚生制度の整備を図ることを検討している。そこで,生命保険会社の営業職員であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ,下記の生命保険(いわゆるハーフタックスプラン)の提案を受けた。

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第3問 資料

<Mさんが提案した生命保険の契約内容>
保険の種類           :養老保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者)    :X社
被保険者            :全役員・全従業員(10名)
保険金受取人:満期・・・X社、死亡・・・被保険者の遺族
保険期間(保険料払込)満了年齢 :60歳
保険金額            :1人当たり500万円
年払保険料           :300万円
配当方法            :積立配当

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

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